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_市场进入个股时代 地产银行企稳是关键

2017-11-20 15:01

随着3月20日上证指数一根接近60点的长阳,市场第一波调整宣告结束,新一轮的上涨正式开始。

可能还有一周的震荡

2012年12月4日到今年2月16日,市场上涨大约10个交易周,节后持续下调,到本周二,下跌不到5个交易周。从幅度上看,调整幅度达到上升幅度的0.428位置,调整空间已经足够,从调整时间看,似乎略有不足,市场可能还有一周左右的震荡时间。

上周小结中我们指出,调整接近尾声,可以试探性买入股票,本周的行情使我们确信,二浪调整已经结束,市场有望进入震荡上升周期。

导致市场出现技术性调整的是基本面的变化,但我不认为这种基本面变化会导致市场一蹶不振,相反,认为市场在春节后的调整已经较为充分地反映了投资者心理的变化,该消化的利空因素已经基本消化,市场需要的是再经历一周夯实底部,营造下一步上涨的基础。

近期机构投资者纷纷看淡中国经济,不少机构前期看好经济强劲复苏,但在2月份经济数据公布后突然转变态度,看淡中国经济,甚至认为比去年经济形势还糟。我认为这是个误会。首先今年是换届的大年,由于各省市负责人变动幅度较大,各项工作安排都会滞后一些,从而导致一季度经济数据比正常年景疲软,从二季度开始各地会开足马力上项目,争分夺秒搞投资,4月份以后的经济数据会突然变好,大家会再度改变看法。其实,2013年的中国经济好不到哪里,也坏不到哪去,只是节奏会比较紊乱。投资者突然悲观的第二个因素是对房地产泡沫的惊慌,以及对房地产调控政策的担忧。在我看来,今年不会出台太严厉的调控政策,国五条也只能“高高举起,轻轻落下”,谁也不会在这个时候对国五条当真。否则,新一届政府会把自己置于极为尴尬的境地。

地产、银行企稳是关键

投资者对市场担忧的另一个问题是IPO的重启。重启是必然的,否则这个市场就不会存在,只是因为证监会换了新主席,大家以为节奏会更快一些。所以,市场还会震荡一周,但基本趋势不会有大的改变。

市场企稳的最重要标志是房地产板块的企稳,我们看到已经初步企稳了,这表明大家对房地产问题想明白了。房地产企稳,银行股的企稳就有了产业的基础,市场的价值中枢便不会下移,这是我们看好股市的关键。

虽然我们认为股市企稳,但投资者担忧的经济增长乏力和新股发行压力客观存在,大盘不可能出现流畅的上攻行情。也就是说,我们再也见不到2月份以前那种气势磅礴的指标股行情了。

如果泛泛而谈,由于经济增速不高,银行业压力较大,银行股并没有很大的上行空间,所以大盘股涨不到哪里去,指数亦然。但是,银行股中确实会有个别股票会脱颖而出。从板块上看,有色金属是最没有希望的板块,但是在调结构中会有某些分支领域的个别品种表现得非常出色。医药板块整体估值很高,但还有一些医药股能够继续翻倍,这都是个股行为。

从大的领域看,我们依旧看好环保、网络安全和食品饮料,房地产也可以阶段关注,尤其需要提出的是,今年以来走势最差的板块酿酒板块,是未来一个季度最安全的领域,可以翻倍的股票也不是一两只。

目前确实到了个股时代,泛泛地谈论大盘、板块,显得有点故弄玄虚。

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发布时间:2017-11-20 15:01

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